如何在 APP 中使用循环入账功能

如果某笔交易在未来会重复出现,您可以使用循环入账功能,应用会自动按时生成交易,无需手动重复填写同样的交易信息。


# 一、循环入账功能说明

如果一笔交易按周期固定重复,例如:缴纳房租、电话充值、利息收入等,可以使用循环入账功能。

循环交易在循环周期内,会根据循环设置,按时自动生成“未定交易”,在“未定交易”中,编辑或确认交易信息后,即可直接入账。

注意:如果交易实际上已经发生,只是需要在未来进行摊销入账,可以使用摊销功能:摊销功能帮助文档


# 二、添加循环入账

如需在 APP 中添加循环入账交易,请按照以下步骤操作

打开“多少记账”APP——点击左下角“菜单”按钮展开侧边栏——点击“账本明细”按钮——点击要复制为循环入账的交易——点击弹窗中“复制为循环入账”按钮——填写信息后点击“新建循环入账”按钮完成添加

以下是添加循环入账交易界面中每个设置项的详细说明:

名称 说明
交易类型 交易类型可以选择“收入”、“支出”或“转账”,可以根据交易的实际情况选择。
转出账户与转入账户 转出账户与转入账户的币种需为同币种,如果有跨币种的汇兑交易,请将交易类型选择为“转账”。进一步了解如何管理账户
交易金额 交易金额框内支持加减乘除运算,您可以在输入框内输入“ + - × ÷ ”符号进行快捷运算。
交易备注 填写备注以完善具体信息,便于后期查找。
入账频率 点击后可以选择循环入账的重复方式,目前支持按:天、周、月、年的频率进行重复。
重复次数 循环入账的重复次数,到达次数后将不再继续生成循环入账交易
开始日期 循环入账交易的开始时间。
结束日期 结束时间会根据入账频率和重复次数自动计算,无需填写

注意:循环交易会首先进入“未定交易”中,您可以在未定交易中查看全部的循环入账交易记录


# 三、管理循环入账

如果循环入账的时间、循环次数、金额等信息发生了变化,可以编辑或删除循环入账来确保数据准确。

操作步骤如下:

打开“多少记账”APP——点击左下角“菜单”按钮以展开侧边栏———进入“未定交易”页面——点击某一笔订单进行管理

入帐:点击“确认入帐”按钮,将交易入帐。

*入账后的交易可以在侧边栏的“账本明细”中查看。进一步了解如何在多少记账 APP 管理交易 |

编辑:点击“编辑交易”按钮,编辑完成后点击“更新草稿”按钮。

收藏:点击“收藏交易”按钮,收藏后的交易会增加星型标记。

跳过:点击“跳过本次交易”按钮,可以跳过本次循环入账,循环入账将更新至下一次入账时间。

删除:点击“删除交易”按钮,然后轻点“确认”。

最后更新于 12 days ago

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